Facturas

En la subsección de Facturas, se proporciona un resumen de los pedidos realizados a través de la tienda.

El formulario le permite:

ver información resumida sobre pedidos
ver y editar información detallada para cada facturas
exportar la lista de facturas
formar un nuevo facturas
configurar cartas recordatorias sobre el pago

Informacion de sumario

La siguiente información se muestra en la parte superior de la página:

número total de pedidos
pedidos pendientes de pago
pedidos confirmados
facturas pagadas
prepagos realizados
ingresos ((Ingresos menos costos establecidos en la configuración del producto)
beneficio (ingresos menos comisión (coautor, socio, centro de llamadas) menos devoluciones sin prepago)
cantidad de pagos de socios
pagos al centro de llamadas
tarifas de coautoría
reembolsos a los clientes

Si no se utilizan algunas opciones, por ejemplo, no hay colaboradores ni call center, entonces no se darán estos datos.

Información para pedidos individuales

En la parte inferior de la pantalla puede ver la información de pedidos individuales:

n º de pedido.
nombre y número de teléfono del cliente
dirección de correo electrónico
fecha y hora del pedido
producto pedido
product cost
fecha del pago
gerente, pedido principal
canal de adquisición de clientes
etc.

Vista de tabla

Para ajustar la tabla, haga clic en el botón Ver en la parte superior de la pantalla. La tabla de pedidos se puede personalizar agregando o quitando columnas.

Por defecto, el
Los campos base son visibles. Para agregar / eliminar campos (columnas de la tabla), debe agregar / eliminar las marcas de verificación en las casillas de verificación correspondientes.

Filtrar

El botón Filtro le permite seleccionar pedidos por criterios específicos.

Cuando abre el filtro, se ve así:

Filter Fields:

Nombre del campo	Descripción.
Búsqueda por información de plomo	Le permite seleccionar pedidos por nombre, número de teléfono o dirección de correo electrónico del cliente. Puede ingresar tanto el valor total como parte del valor.
N º de pedido	Busque un pedido por número de pedido. La casilla de verificación «mostrar sólo los pedidos de prepago» le permite seleccionar los pedidos para los que se realizó el prepago.
Estado de pago	Busque pedidos con un estado de pago específico. El valor se selecciona de la lista desplegable: Todos Esperado Pagado Cancelado Reembolso La casilla de verificación le permite seleccionar solo pedidos «sólo confirmó».
Fecha de creación de	Le permite establecer el rango de fechas usando el calendario.
Fecha confirmada de
fecha de pago de
fecha de pago de
Monto minimo	Le permite seleccionar todos los pedidos por un monto igual o mayor que el monto especificado.
Etiqueta	Le permite seleccionar pedidos con una etiqueta específica.

Al hacer clic en cualquiera de los elementos de la izquierda, se abrirá un menú adicional:

Productos

El filtro le permite seleccionar facturas relacionadas con pedidos para un producto / categoría de producto en particular. Además, puede especificar si mostrar el pedido completo o solo los productos seleccionados, y si mostrar las facturas, según la posición del producto.

Asociación

El filtro le permite seleccionar facturas para pedidos recibidos de un socio en particular, o para productos que tienen un coautor en particular.

Gerente

Este filtro le permite seleccionar pedidos gestionados por un administrador en particular. Y también elegir pedidos con un estado de llamada específico al cliente:

No importante
Todas las llamadas
al menos una llamada exitosa
llamada con éxito
no contesta el teléfono
llamar de vuelta
ya pagado
número equivocado
negativa

Además, puede encontrar pedidos con información específica sobre el cliente proporcionada por el gerente durante la llamada.

Entrega

This filter allows you to select orders by type of payment:

todas
pago por adelantado
BACALAO
mensajero

You can also select orders by delivery status:

Todos
No procesado
Expedido
Regreso
En línea (@)

Y por el número del envío postal.

Suscripciones

Este filtro le permite seleccionar pedidos con o sin pagos automáticos.

No es necesario completar todos los campos de los filtros. Debe establecer los valores de filtro y hacer clic en el botón Buscar. La tabla enumera los registros que cumplen con los criterios de filtrado. Para mostrar una tabla completa, haga clic en el botón Filtrar, y luego haga clic en Limpiar.

Gestión de pedidos

Cuando hace clic en el número de cualquier pedido de la tabla, accede al Número de pedido. … formulario, que le permite administrar el pedido seleccionado.

Información completa del pedido

Si hace clic en el espacio libre en la fila de cualquier pedido (por ejemplo, junto al número de pedido, teléfono o correo electrónico, ¡pero no en ellos!), La información detallada sobre este pedido aparecerá debajo de la línea.

La sección superior contiene una tableta con información sobre las llamadas al cliente (si las hay). Aparece el mensaje «No se realizaron llamadas en este pedido» si no hubo llamadas.

En la parte central – datos de pedido.

Agregar información del cliente

Además de ver los datos, puede agregar información sobre el cliente aquí. Para hacer esto, haga clic en el botón Agregar frente al campo con el mismo nombre. Se abre la ventana Editar información del cliente, donde puede agregar cualquier comentario en un formulario personalizado.

Seleccionar un gerente

Aquí puede asignar / cambiar el administrador responsable del cliente. Para hacer esto, haga clic en el botón Asignar, seleccione el administrador deseado de la lista desplegable en la ventana abierta y haga clic en el botón Cambiar.

Change of partner commission

Además, aquí puede cambiar los pagos de comisiones para este pedido en particular. Al hacer clic en el botón comisión de afiliación, se abre la ventana Cambio de la comisión pareja …, donde puede cambiar el monto y enviar una notificación al socio sobre los motivos del cambio.

Gestiona tu pedido

Se puede hacer clic en el estado del pedido. Dependiendo del estado actual, el pedido se puede cancelar, confirmado, reembolso, eliminar factura (si se proporciona en el producto).

Si el pedido es pagado, las siguientes opciones están disponibles:

Si el pedido aún no está pagado, hay opciones disponibles:

If the order is canceled, the following options are available:

Si el cliente pagó el dinero de manera no automatizada, el botón Pagado le permite transferir el pedido a pagado.

El botón Cancelado le permite, por ejemplo, cancelar un pedido duplicado.

Pedidos de los clientes

The lower part of the form contains information about other orders of this customer.

Al hacer clic en el botón Editar, irá al Número de pedido. … formulario, que le permite gestionar el pedido seleccionado.

Si el cliente tiene un pedido, habrá una inscripción «El cliente no tiene más pedidos».

Crear orden

Si durante una llamada telefónica, el cliente expresó interés en comprar un producto, puede crear un pedido y enviarlo al correo electrónico del cliente. Para hacer esto, use el botón Crear, ubicado encima de la tabla de resumen con pedidos.

Recordatorio sobre el pago

SoloClic allows you to «set up an automatic series of remind letters» to customers who made an order, but did not pay it. To add and edit emails, you need to click the «Payment Reminders» button.

SoloClic le permite configurar una serie automática de cartas recordatorias a los clientes que hicieron un pedido, pero no lo pagaron. Para agregar y editar correos electrónicos, debe hacer clic en el botón Recordatorios de pago.

Exportar

Para exportar la lista de pedidos, use el botón de engranaje en la parte superior de la pantalla. Al hacer clic en él, se abrirá una ventana con una lista desplegable de posibles formatos de exportación.

Formatos disponibles:

CSV
Excel
Web-trader
El texto es sencillo

Debe seleccionar el formato de exportación apropiado y hacer clic en él. El archivo de pedido se descargará a la computadora.

FAQ (respuestas a preguntas frecuentes)

+-¿Cómo puedo reenviar la carta con el producto después de pagar la factura?

Si su cliente no ha recibido materiales pagados que deberían llegar automáticamente después del pago, puede reenviarlos manualmente. Para esto:

Haga clic en el número de cuenta requerido en la sección Tienda – Cuentas.
En la tarjeta de cuenta abierta, haga clic en el botón «Reenviar la carta» Gracias por su compra «.

+-¿Cómo puedo desactivar los pagos automáticos para un cliente?

Para deshabilitar los pagos automáticos para un cliente específico, en la sección Tienda – Pedidos, ingrese al botón Ver, habilite la visualización del estado de los pagos automáticos,

y después de que aparezca la columna con el interruptor de pagos automáticos, busque la cuenta del cliente y desactive la cancelación automática para esta cuenta. Para hacer esto, deslice el interruptor a la posición inactiva gris.

Tenga en cuenta que tanto el administrador de la cuenta principal como un administrador adicional con los derechos adecuados pueden deshabilitar los pagos automáticos.

+-¿Cómo ver la información sobre el pago por puntos en las facturas?

Vaya a la sección «Tienda» – «Pedidos», y usando el filtro de la derecha, seleccione las cuentas para el período requerido, luego haga clic en el ícono de ajustes a la izquierda y exporte las cuentas en formato CSV / Excel.

Informacion de sumario