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La página Configuración de llamadas “…” rastrea el progreso de la llamada para la tarea actual.
Un formulario supervisa y edita el estado de la llamada para cada cliente potencial y elimina los «clientes potenciales» no válidos de la tarea.
Haga clic en el número en el encabezado para filtrar los clientes potenciales por estado:
Haga clic en Nombre y número de teléfono en la columna para ir a una página de edición de clientes potenciales (Tarjeta de clientes potenciales en la tarea de llamada).
Haga clic en Correo electrónico en la columna para ir a una tarjeta de cliente potencial.
Filtrar
El filtro selecciona los clientes potenciales a los que se llama en la tarea actual en las condiciones establecidas.
Puede filtrar los clientes potenciales por correo electrónico, información del cliente y fecha de creación, por la fecha de la última / anterior llamada, por el resultado de la llamada, el gerente de ventas y el estado del cliente potencial.
Algunos campos de filtro no son obligatorios. Ingrese los datos en el filtro y haga clic en Buscar. Para deshabilitar la filtración, haga clic en Borrar.
Cómo cambiar el estado de un cliente potencial
Todos los clientes potenciales son Nuevos por estado para una nueva tarea.
Haga clic en la barra de la columna Estado del cliente potencial para cambiarla:
Haga clic en la parte central de la barra para tener el estado «en proceso».
Haga clic en la parte derecha de la barra – estado «completado». Una ventana «¿Se ha procesado correctamente el cliente potencial?» aparecerá.
Haga clic en Aceptar para cambiar el estado a Finalizado correctamente. Haga clic en Cancelar – para finalizar sin éxito.
Cómo eliminar un cliente potencial
Para eliminar clientes potenciales de la tarea, marque las casillas en la primera columna frente a las líneas requeridas. Luego haga clic en la rueda dentada y haga clic en Eliminando.
Luego haga clic en Aceptar en el cuadro de confirmación.
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